Cimpel & Mikuláš
Family Office
Komplexní služby pro podnikatelské rodiny. Staráme se, abyste vy nemuseli.
Jiří Cimpel
Partner
22 let zkušeností se správou majetku, investičním poradenstvím a aktivní prací s podnikatelskými rodinami.
Více o JiřímZdeněk Mikuláš
Partner
25 let zkušeností s poskytováním právních, daňových a byznysových služeb podnikatelským rodinám.
Více o ZdeňkoviFamily Office = Váš rodinný tajemník
Staráme se, abyste se mohli věnovat tomu, co je pro vás skutečně důležité. Zajišťujeme komplexní správu rodinného majetku a dalších rodinných záležitostí. Postaráme se o sestavení a realizaci majetkového plánu, správu investic, tvorbu portfolia a koordinaci s poskytovateli služeb. Provádíme pravidelné úpravy portfolia, reporting, organizujeme diskuze s rodinou a zajišťujeme účetní a daňovou compliance. Rodinný tajemník je vám k dispozici pro jakékoliv dotazy.
Přináší svobodu celé vaší rodině.
Je garant nezávislosti nezatížený emocemi.
Je zkušený koordinátor a manažer.
Pro úspěšné podnikatelské rodiny
Naše služby přináší největší přidanou hodnotu rodinám, jež disponují investičním majetkem v hodnotě přes 100 milionů Kč.
Abyste se mohli aktivně věnovat i jiným činnostem a zálibám, než je správa majetku.
Aby váš majetek sloužil nejen vám, ale i vašim dětem a dalším generacím.
Když chcete mít partnera, se kterým můžete probírat jakákoliv témata týkající se vaší rodiny a majetku.
Průběh spolupráce
Poskytujeme víc než jen finanční služby. Potřeby vás a vaší rodiny jsou na prvním místě.
Fáze 1: Úvodní konzultace a analýza
Na základě osobních schůzek s rodinou nebo jejím zástupcem vytvoříme strategii a rodinný majetkový plán, který s vámi podrobně probereme a odsouhlasíme model spolupráce.
Fáze 2: Realizace majetkového plánu
Dle vzájemné dohody sestavíme majetkové portfolio v souladu s rodinným majetkovým plánem. Každý měsíc vám podáme zprávy o aktuálním stavu vašeho majetku a každé čtvrtletí se setkáme, abychom probrali aktuální potřeby vaší rodiny.
Fáze 3: Vyhodnocování, správa a aktualizace
Soustavně aktivně spravujeme vaše majetkové portfolio, provádíme nezbytné úpravy a koordinujeme dodavatele specializovaných služeb.
Co by podnikatelské rodiny měly vědět
Prodej firmy krok za krokem
Prodej firmy je velkým krokem v životě každého majitele a to dokonce i v případě, kdy firmu neprodáváte do cizích rukou, ale předáváte v rámci rodiny. I tehdy se totiž může jednat o transakci a předání nemusí proběhnout bezplatně.
Čerpání renty a pravidlo 4 % podle Trinity study
Cílem investičního snažení většiny investorů bývá dosažení majetku umožňujícího čerpání komfortní nekonečné renty, která jim zajistí financování veškerých životních potřeb. Často zmiňovanou cestou, jak čerpat skutečně nekonečnou rentu, je pravidlo 4 %. Z čeho ale vychází? A jak se na čerpání renty dívat a jak ho správně plánovat?