Cimpel & Mikuláš
Family Office
Komplexní služby pro podnikatelské rodiny. Staráme se, abyste vy nemuseli.
Chcete o spolupráci s námi vědět víc?
Zanechte nám svůj e-mail, pošleme Vám podrobné informace o spolupráci a našich službách.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů a podmínkami GDPR.
Jiří Cimpel
Partner
22 let zkušeností se správou majetku, investičním poradenstvím a aktivní prací s podnikatelskými rodinami.
Více o Jiřím
Zdeněk Mikuláš
Partner
25 let zkušeností s poskytováním právních, daňových a byznysových služeb podnikatelským rodinám.
Více o Zdeňkovi
Family Office = Váš rodinný tajemník
Staráme se, abyste se mohli věnovat tomu, co je pro vás skutečně důležité. Zajišťujeme komplexní správu rodinného majetku a dalších rodinných záležitostí. Postaráme se o sestavení a realizaci majetkového plánu, správu investic, tvorbu portfolia a koordinaci s poskytovateli služeb. Provádíme pravidelné úpravy portfolia, reporting, organizujeme diskuze s rodinou a zajišťujeme účetní a daňovou compliance. Rodinný tajemník je vám k dispozici pro jakékoliv dotazy.
Přináší svobodu celé vaší rodině.
Je garant nezávislosti nezatížený emocemi.
Je zkušený koordinátor a manažer.
Pro úspěšné podnikatelské rodiny
Naše služby přináší největší přidanou hodnotu rodinám, jež disponují investičním majetkem v hodnotě přes 100 milionů Kč.
Abyste se mohli aktivně věnovat i jiným činnostem a zálibám, než je správa majetku.
Aby váš majetek sloužil nejen vám, ale i vašim dětem a dalším generacím.
Když chcete mít partnera, se kterým můžete probírat jakákoliv témata týkající se vaší rodiny a majetku.
Průběh spolupráce
Poskytujeme víc než jen finanční služby. Potřeby vás a vaší rodiny jsou na prvním místě.
Fáze 1: Úvodní konzultace a analýza
Na základě osobních schůzek s rodinou nebo jejím zástupcem vytvoříme strategii a rodinný majetkový plán, který s vámi podrobně probereme a odsouhlasíme model spolupráce.
Fáze 2: Realizace majetkového plánu
Dle vzájemné dohody sestavíme majetkové portfolio v souladu s rodinným majetkovým plánem. Každý měsíc vám podáme zprávy o aktuálním stavu vašeho majetku a každé čtvrtletí se setkáme, abychom probrali aktuální potřeby vaší rodiny.
Fáze 3: Vyhodnocování, správa a aktualizace
Soustavně aktivně spravujeme vaše majetkové portfolio, provádíme nezbytné úpravy a koordinujeme dodavatele specializovaných služeb.
